Vítejte v mojí knihovně

Jak vytvořit nový lead?

Které údaje potřebujete k vytvoření nového leadu?
Autor: Backy
Aktualizováno před 3 měsíci

Ruční vytvoření leadu

V sekci Kontakty / Leady klikněte na tlačítko Nový lead. Zde vyplňte co nejvíce údajů, které o leadu máte. Některé údaje jsou povinné. Je to tak proto, abyste o leadu měli co nejvíc informací až s ním budete jednat nebo jej budete potřebovat kontaktovat.

Předdefinované položky některých polí si můžete vytvořit nebo upravit v Nastavení / Číselníky. O číselnících se víc dozvíte zde.

Automatické vytvoření leadu

Backy můžete díky API napojit na Váš systém. Přes API do ní budete posílat data, Backy je automaticky zpracuje a nahraje do Vašeho účtu.

Pokud budete potřebovat poradit s nastavením napojení na Backy, tak se nám ozvěte, rádi Vám pomůžeme.

Zodpovědělo to Vaši otázku?