Obchodní případ vytvoříme v sekci Obchod / Obchodní případy kliknutím na tlačítko Vytvořit OP. U obchodního případu vyplníme všechna povinná pole. Dbejte prosím na správnost zadaných údajů.

Předdefinované položky některých polí si můžete vytvořit nebo upravit v Nastavení / Číselníky. O číselnících se víc dozvíte zde.